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El estado de la industria insurtech en América Latina: finanzas y crecimiento

En los primeros seis meses del año, la financiación de seguridad en América Latina alcanzó los 26 millones de dólares (23 millones de euros), la mitad del 78% del mismo periodo del año pasado. Sin embargo, si consideramos el periodo de 12 meses, la financiación total es de 43 millones de dólares (39 millones de euros), el valor más bajo registrado hasta el momento.

Estos datos pertenecen a la octava edición de la información. El viaje de las insurtech en América Latinadesarrollado por Digital Insurance Latam en colaboración con Mapfre, que analiza el estado del sector asegurador en América Latina.

En el contexto del capital riesgo, el estudio señala que el número total de nuevas compañías de seguros en la región es de 498, un aumento del 6%. Teniendo en cuenta una tasa de mortalidad del 10%, el crecimiento orgánico en los últimos 12 meses es del 16%, con 77 nuevas empresas de seguridad.

Brasil (203), Chile (72) y Colombia (67) son los países con mayor número de insurtechs. La región Pacífico muestra el mayor crecimiento porcentual, destacando Centroamérica (69%), Ecuador (35%), Colombia (24%) y Perú (23%).

En el primer semestre de 2024, la expansión internacional de las compañías de seguros aumentó un 11%, con una tasa de internacionalización global del 13,4%. En este contexto, las startups multilatinas seguras representan el 13% y operan en más de un país.

Los principales impulsores del aumento en el ritmo de expansión son Perú (42%) y Chile (30%) debido a la necesidad de intensificar sus operaciones. En cambio, Brasil exporta muy poca insurtech (menos del 1%) debido a la autosuficiencia del mercado interno.

El índice de atractivo de las empresas extranjeras es del 24,2%, con un aumento de 3,3 puntos desde principios de año. En los últimos 12 meses, la tasa fue del 35%, frente al 18,1% del estudio anterior.

Perú (63%), Ecuador (48%), Colombia (43%) y México (31%) son los países que más atraen a las compañías aseguradoras extranjeras.

Mortalidad de las Insurtechs

El estudio también muestra que la tasa de mortalidad anual del ecosistema insurtech es del 10%, con 49 aseguradoras saliendo en los últimos 12 meses. El 92% de las startups que no sobreviven son locales, lo que sugiere que la multilatina puede ser fundamental para la supervivencia. La tasa de mortalidad de los distribuidores es del 67% frente al 33% de los facilitadores.

Brasil es el país más afectado con una tasa de mortalidad del 12%, mientras que Argentina y Colombia tienen las mejores tasas de mortalidad con un 4% y 7% respectivamente.

El 53% de las aseguradoras se centran en la distribución de valores, un 6% menos que en 2020. La mayoría de los distribuidores se centran en seguros de automóviles y de hogar utilizando modelos de corredor y agente general (MGA), lo que representa el 42%.

En términos de habilidades, ha crecido seis puntos porcentuales en los últimos cuatro años, representando el 47% del total dentro del ecosistema insurtech latinoamericano.

Finalmente, el estudio revela que el 18% de las aseguradoras ofrecen soluciones para digitalizar la intermediación tradicional, así como soluciones adicionales para la gestión de siniestros (14%) y la detección de fraude (6%).